Profis für Profis

Am Anfang steht das Kennenlernen. Von Unternehmer zu Unternehmer. Ohne Wenn. Und ohne Aber. Nach einem ausführlichen Analyse- und Beratungsgespräch schauen wir mit Ihnen heutige und zukünftige Anforderungen und bestehende Vermögenspositionen an. Die setzen wir in Beziehung zu steuerlichen, rechtlichen sowie familiären Rahmenbedingungen, Ihren Zielen und bewerten diese kritisch und fair.

Regelmäßige Strategie- und Statusgespräche 
erlauben im weiteren Verlauf der Betreuung Anpassungen und Weiterentwicklungen der entworfenen Strategie.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse definieren wir die Leitlinien einer Strategie, in der Risikoprofil, Renditeerwartung, Liquiditätsbedürfnisse und weitere Zielvorgaben aufeinander abgestimmt werden. Diese Leitlinien gelten als unumstößliche Vorgabe für die weitere Beratung und Umsetzung der Anlageziele. Für den weiteren Planungsprozess setzen wir ein speziell auf unsere Anforderungen entwickeltes Vermögensverwaltungsprogramm ein. Mit diesem sind wir in der Lage, den aktuellen Stand der Vermögensstruktur darzustellen. Dieser beinhaltet eine Vermögensbilanz sowie eine Einnahmen- und Ausgaben-Gegenüberstellung, aus denen der Kunde transparent und leicht nachvollziehbar einen präzisen Überblick über alle Vermögenskategorien erhält – inklusive einer Hochrechnung für die Zukunft.

Regelmäßige Strategie- und Statusgespräche erlauben im weiteren Verlauf der Betreuung Anpassungen und Weiterentwicklungen der entworfenen Strategie.